服务类消费升级指标,目前中国产品的附加值不高

11月28日,作为中央首批确立的25家国家高端智库中唯一的金融类智库,国家金融与发展实验室联合苏宁金融研究院在南京举办《中国居民消费升级指数报告》发布暨中国消费升级研讨会,国家金融与发展实验室理事长李扬、中国人民银行南京分行副行长奚尚琴、南京大学-牛津大学金融创新研究院院长李心丹以及苏宁金融研究院院长黄金老、宏观经济研究中心主任黄志龙出席。
在本次会议上,国内首份居民消费升级水平区域差异创新性的研究成果权威发布,全方位展示了全国31个省市自治区的居民消费升级水平。
消费升级步入快车道
“我国的居民消费升级正式步入快车道。”报告指出,从城乡居民人均消费支出的具体结构看,2000-2016年,食品烟酒、衣着、居住的消费在城镇居民整个消费中的比重呈下降趋势,尤其是食品烟酒类消费,已经从2000年39.18%降至2016年34.37%;同时,交通通信、教育文化娱乐、医疗保健的消费比例不断提高。
在农村居民消费结构中,食品烟酒、衣着、居住类消费在整个消费中的比重下降趋势明显,其中食品烟酒类消费从2000年49.13%下降到2016年34%;与之相应,交通通信、教育文化娱乐、医疗保健类消费所占份额在稳步攀升。综上可以判断,我国城乡居民的消费结构在不断升级的趋势之中。
与此同时,我国消费主体也在发生变化。美国著名研究机构ComScore的统计显示,中国大陆25-34岁主力消费人群占据总人口比例早已超过30%,远在世界和亚太地区平均水平之上。而这一群体更加注重品质与服务,追求个性化、新鲜刺激多样化、高品质、体验式消费。
2012年以来,我国居民消费升级发展水平稳步提升。全国居民消费升级综合指数自2012年的0.341上升至2016年的0.363,年均增速约1.58%;全国经济发展与结构升级指数有明显提升,由2012年的0.350上升至2016年的0.408;全国宏观层面居民消费升级指数大幅提升,由2012年的0.307上升至2016年的0.420。
而全国实物类消费升级指数与服务类消费升级指数则均有所提高,前者由2012年的0.401提高至2016年的0.518,后者则由0.214上升至0.289。具体来说,食品衣物、耐用消费品、通信服务等门类的各项细分指标普遍都有不同程度的提升,同时,交通运输类服务与文化和旅游两大类的分项指标总体表现也较好。
全国消费升级业态指数同样有所提高,由2012年的0.156升至2016年的0.190。从具体分项指标看,表征线上零售的“人均网上零售额”与“网上零售服务类消费占比”分别实现了数倍的大幅度增长,人均快递件数也有年均52.4%的增速,实体门店总数虽同样呈增长态势,但年均增速不到5%。
北上浙苏全国领先
值得关注的是,本次报告公布了全国31个省市自治区居民消费升级综合指数。从2016年全国各省市自治区居民消费升级综合水平来看,北京、上海、浙江、江苏位于第一梯队,其中北京和上海大幅度领先于其他地区;吉林、广西、甘肃、陕西、新疆、贵州、黑龙江、青海、西藏则位于第三梯队。
具体而言,基于“宏观层面居民消费升级指标”可以看到,北京、浙江、上海、江苏、天津、山东位居第一梯队,而北京一枝独秀态势明显。广西、甘肃、海南、西藏则身处第三梯队,其中西藏在宏观层面的居民消费升级状况表现较差,其主要受西藏的恩格尔系数较高、服务性消费支出占比和居民非工资性收入占比与其他省市差距巨大等因素影响。
基于“实物类消费升级指标”可以看到,第一梯队阵营中的成员明显增多,而第三梯队仅有广东和黑龙江两省。其中,广东实物类消费升级指标偏低,主要拖累因素是每百户耐用消费品(洗衣机、冰箱、热水器、油烟机等)明显低于其他地区,这可能与广东流动人口比例过高、更新换代意愿不强有关。另外,第一、第二梯队的各个省市自治区指数区分度都较低,这从侧面印证了中国经济的商品供应与需求极大丰富,在实物消费上已进入全面小康社会。
基于“服务类消费升级指标”可以看到,北京、广东、上海、浙江、江苏位于第一梯队,福建、辽宁、天津、安徽位于第二梯队,第三梯队成员多达22个,也能看出中国居民普遍在服务方面的消费相对较弱,有待于进一步提升;基于“消费升级业态指标”可以看到,浙江、上海、北京、广东位于第一梯队,仅有江苏身处第二梯队,其余各地区皆在第三梯队。这不难理解,线上零售、快递、实体门店等消费业态多集中于经济较为发达的省市,其余地区均有待进一步发展。
基于“苏宁消费升级指标”发现,除了身处第一梯队的北京、上海、江苏之外,其余地区均位于第三梯队。这大体能反映出主要省市在家电、3C、母婴和体育等领域的消费升级水平。
另值得一提的是,综合经济发展与结构、居民消费概况、实物消费、服务消费、消费业态、苏宁消费六个维度,本次报告分别从东北、华北、华东、中南、西南、西北六大地区绘制了全国各省市自治区的消费升级雷达图。其中,北京、上海各项指标表现都较好,消费升级发展较为均衡,其他省市自治区在不同维度上均存在短板。
消费拉动已成为国家经济的重要增长点和最重要的引擎。进入新时代,消费对满足人民日益增长的美好生活需要尤为关键。据了解,这是苏宁金融研究院首次发布我国居民消费升级指数报告,未来将加大在新消费模式、新消费热点、新消费群体等领域的研究力度,力争打造成为引领消费创新发展研究的一流企业智库。

北京商业经济学会会长王成荣提出,传统电商发展至今,在低成本、便利渠道优势上也存在过度竞价、恶性竞争和假货问题,与中国制造业高端化发展趋势不符。如今风口上的智能零售是对传统电商的跨越,目标是解决新的消费体验和更高层次的消费需求,将有助于剔除传统电商的品牌化空白。未来,需要通过理念和技术的创新,实现从传统零售到智能零售的跨越。
加剧品牌化空白
在王成荣看来,新零售、智能零售的发展,固然可喜,但是如果认为支持新零售发展等同于支持传统电商,则会“几多欢喜几多忧”,其中首先应忧虑的,便是刺激大量低端制造,造成品牌化空白。
据介绍,中国的汽车、玩具、服装、鞋、自行车、电脑显示器、空调、微波炉等220大类产品在世界产销量第一,但自主品牌出口额却占比不足10%,且大多缺乏附加值。此外,虽然产销量高,但中国还同时伴随着高能源消耗和重污染,数据统计显示,中国用占世界21.3%的能源消耗量,创造了占世界11.6%的GDP。
“目前中国产品的附加值不高,大都采用贴牌生产方式,处于全球价值链的中低端。”王成荣指出,目前中国低科技含量制造业不断膨胀,通过无休止降低生产成本,造成恶性价格竞争,引起假货泛滥,让店家怨声载道,电商平台内部刷单、刷赞乱象丛生,这与发展高端制造业、创业品质生活背道而驰,与中国制造2025战略背道而驰。
传统电商“五宗罪”
王成荣认为,传统电商有“五宗罪”,除了加剧品牌化空白、导致假货横行外,还有难以与服务经济相融导致大量失业破产问题,“2017年一季度有2100家门店关闭,9家零售商申请破产保护,甚至超过了经济大萧条时期的高位”;对社会文化、生活方式产生消极影响,年轻人成为“手指一族”,正常的商务交往、人际交往及家庭生活方式和社会生态遭到了破坏;消费者享受的“消费者剩余”在减少,虽然消费者可以更低的价格购买产品,但是也导致大量时间被浪费,因为消费者在电商购物时选择的时间难以计入成本;以及末端物流带来城市交通、环境问题突出,据不完全统计,到2016年底,北京为全市5.7万辆快递三轮车贴牌,北京范围内取得快递业务许可证的企业覆盖2696个站点。
“中国需要马云、马化腾、刘强东,更需要任正非、张瑞敏、董明珠。”王成荣呼吁。
新零售本质是智能零售
从本质上讲,新零售不是今天的电子商务,应该是智能零售。王成荣认为,智能零售的目标是满足人们随时随地、随心所欲的全方位需求,电商虽然解决了便捷、便宜,但提供不了更高层次的服务。“智能零售”的本质是在当下“零售革命”大潮中,以消费者为中心,用最先进的零售技术、最好的融资手段,整合各种零售资源,搭建最好的零售平台,吸引和创造最大的消费群体的一种零售模式。
进一步来看,智能零售重新定义了“线上”和“线下”。线上,区别于现在很多分散的电商平台,智能零售的线上是一个“云平台”;而线下则是指那些众多的销售实体店、服务中心、制造商等;物流更是一种消灭了库存或极少库存的智慧物流。
为了更好地布局线下,近日阿里、京东等巨头对实体店的“掠夺”有目共睹。此前已经投资了苏宁、三江购物、银泰等实体零售巨头的阿里,本月与高鑫零售联姻,借力传统零售企业补充线下运营能力短板;而京东也在近日推出京东之家智慧平台,完善“京东之家实体店+无人移动商店”的零售业态。
对于如何推动智能零售的发展,王成荣认为,智能零售的发展来自三方面的赋能,包括最先进的零售技术,如互联网、人工智能、物联网、智能支付等,其次是资本支持,支持新技术的开发与应用,支持用户的开发、激励与维护,这就是商业金融,再次是消费者即时参与评价、参与设计、参与传播等。传统零售正朝着六个方面探索升级,包括全域营销、大数据驱动研发、共创供应链、全渠道融合、智慧门店和品牌大数据。
王成荣认为,智能零售将是中国弯道超车的机会所在,“第四次零售革命催生了智能零售,触发了全产业链变革,创造了经济新动能,给消费者带来最大满足,给企业带来最大收益,实现流通的最低成本和最好效率”。

美国进入感恩节后,商家打折、消费者购物的狂欢一直要持续到圣诞节,在这段节日销售季里,最热闹的要数感恩节后第二天——“黑色星期五”。今年美国“黑色星期五”和感恩节网上销售额创下纪录高点,消费者买入高折扣商品,在移动设备上购买更多商品,这对于重要的假日季而言是个良好的开端,美国网上销售额达到创纪录的79亿美元,较上年同期增加17.9%。
美国“黑色星期五”和感恩节网上销售成绩不错,但相比中国“双11”一天的销售额就差得远了。今年中国“双11”全网交易额达2539.7亿元,达到了“黑色星期五”的五倍之多。而与之相对的是,今年美国实体店的销售情况有所下滑。
美国“黑色星期五”和中国“双11”网上销售都具有全球化效应,但是相比中国“双11”,美国“黑色星期五”差了很多。中国“双11”已经成为名副其实的全球零售狂欢,从中国各地到巴黎的香榭丽舍大街,从日韩到东南亚,近200个国家都以购买的方式过上了“光棍节”,海内外超100万个商家打通了线上线下的购物通道,真正实现了中国愿景的互联互通。全球化时代的“双11”,被舆论场赞誉为全球商业的“奥运会”,中国商业文化的圣诞节……这是大数据时代中国引领全球经济的象征,也是中国作为全球经济贡献最大国家的写照。
美国“黑色星期五”今年吸引了1.64亿人参与其中,但是“黑色星期五”实体店的客流量减少不到1%,而行业原本预测会有更大的降幅。这意味着,中国电商消费已经成为中国主流的消费模式,甚至可以说成了生活方式,而在美国,网络消费虽然增长很快,但是实体店消费依然具有不小的黏性。因而,虽然美国是电商时代的启幕者,但是中国却是网购时代的引领者。
中国的“双11”和美国的“黑色星期五”以及“网购星期一”等,两个消费大国在电商购物上也呈现出融合之势。中国“双11”,美国商家参与其中;美国“黑色星期五”,包括天猫、京东在内的中国电商也希望从中分羹,中国网民也可足不出户参与到“黑色星期五”的购物狂欢中。
无论美国还是中国,已经迎来了节日销售狂欢。从“双11”到“黑色星期五”,从“双12”到圣诞购物再到中国的农历春节零售盛宴,电商和网民们成为购物盛宴的主角。当然,实体店在不同的经济体中也会发挥自己的市场作用。
全球经济危机的阴霾已经渐渐消散,中美欧日等主要经济体都迎来了经济复苏的新经济周期。但是这一经济周期不是简单意义上的市场轮回,而是消费模式的更新换代。而主导这一新经济模式的,就是中国。中国拥有世界上最多的网民移动终端,而且还有世界上最发达的移动支付工具,因而形成了竞争有序的电商平台环境,而且也有强大的物流派送系统支撑。在此情势下,中国消费力已经从传统模式转到网络,而且在融合互联网+之后,形成了带有共享性质和融合线上线下的新零售模式。
美国作为互联网消费的开创者,电商销售也在持续更新进步中。作为传统的消费大国,拥有发达互联网技术的美国依然会挖掘电商销售的潜力。中美两国在新经济周期存在着电商销售融合发展的最大公约数,也可为全球提供新消费模式的范本。
刺激经济增长的“三驾马车”中,投资不可能永远做加法,贸易总是遇到各种壁垒,只有消费具有持久动力。而且,传统消费的屏障可以通过互联网打破,实现网络销售的互联互通。中美网络购物融合发展,为新经济周期提供了经济发展的新动力。

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