目前生鲜电商盈利能力不如人意,三星电子的首次重大投资

作为电商最后一片蓝海,生鲜电商由2011年走到了2018年。中国电子商务研究中心发布报告显示,2017年上半年生鲜电商市场规模达851.4亿元,几乎相当于去年全年市场规模。但是如今的生鲜电商市场渗透率依旧不到2%。对比整个电商行业20%以上的渗透率,市场空间巨大,生鲜电商是仅存的还没有被电商巨头充分渗透的万亿元行业。
生鲜对于电商平台来说,依旧是一个全新的产业,所有的物流、仓储、配送、履约等模式,都需要重建。在2016年14家大型生鲜电商企业倒闭,生鲜电商线下大多开店失败。仍然处在市场拓展期的生鲜电商即使经过了残酷的淘汰赛也没有胜利者。
大佬们布局全国
优胜劣汰是大自然法则,同样适用于这个新生行业,但同时也是商业领域不断进化的核心驱动力。随着第一波生鲜创业的洗牌,接下来新入场的资本和新创业者用自己的方式和理解,逐步建立出生鲜电商的生存准则。
新一波生鲜品类的新零售业态是由电商和传统零售巨头们开启的。最有代表性的是,阿里排兵布阵的“天猫超市+易果+盒马鲜生”及以“盒马模式”输出三江购物、新华都和大润发。永辉超市的超级物种,入股红旗的腾讯系“无界零售”。还有京东以自营生鲜为中心,线下投资了社区生鲜“钱大妈”和自营筹建7Fresh,在全球供应链上积累力量。此外,超级生活互联网大平台美团点评开出“掌鱼鲜生”,物美多点推广Dmall模式等。
生鲜属于刚需+高频消费,其引流能力强。凯度消费者指数报告显示,截至2017年11月的52周,电商渠道的生鲜食品销售额增长高达38%。生鲜产品是消费者的日常饮食必须消费品,具有消费总量大、消费者需求刚性的特性;同时,生鲜保质期短,消费者需要通过高频次购买生鲜来保证产品的新鲜度。而且生鲜具备较强的引流效应,能带动其他产品销量增长,无论对于实体店还是电商,都是超级流量的入口。盒马鲜生加紧全国布局,京东生鲜超市7Fresh也入市,促使更多的传统零售商加快跟进,抢夺高地,以满足消费者的刚性需求。
再者,生鲜最适合线下体验的特性,有利于新零售的场景附加值延伸。所以所有大型生鲜超市都加上了餐饮、生鲜加工即食等体验。同时,线下与线上融合的模式,不仅规避单纯线上昂贵获客成本和不菲物流成本,还将同时将提升传统线下的坪效和人效。因此生鲜经营越来越成为电商巨头竞争的主要战场。
巨头们入局生鲜,在过去一年中亦有不少生鲜电商创业企业获得巨额融资。但受制于冷链物流的高成本等因素,目前生鲜电商盈利能力不如人意。
生鲜电商三种模式上演争夺战
据中国电子商务研究中心及各公司官方新闻,每日优鲜于2016年7月宣布北京区域盈利,生鲜O2O电商多点于2017年3月宣布其1月在北京实现盈利,其他包括易果生鲜、中粮我买网等生鲜电商均仍处于亏损。市场中主要分为三种模式。
第一种是以易果生鲜、顺丰优选等为代表的B2C大仓发货模式,但是冷链成本高配送时间长,盈利难度大。
生鲜产品具有冷藏要求高、保质期短、易损耗的特征,易果生鲜、顺丰优选等采取的是自建冷链模式。但是为了会提高客户满意度导致成本始终高居不下,而且大仓发货模式下的生鲜电商经营的品类往往以中高端为主,且免邮起步价普遍较高,只能满足中层以上的消费者,而不能辐射到大部分的普通消费者。
其次还有一个缺点在于配送时间过长,送达时间普遍以次日达为主。消费者对生鲜的即时性消费需求无法得到满足。生鲜作为一种消费计划性弱、即时性消费性强的商品,过长的配送时间将在很大程度上降低消费者选择生鲜电商的意愿,降低用户粘性和消费频率。
第二种是以u掌柜、每日优鲜为代表的前置仓模式。
这种模式就是常说社区周围布局面积小的仓库,在客户下单后直接由前置仓发货。优势在于生鲜可以以较快的速度配送到消费者手中,解决了消费者对生鲜的即时性消费需求;时间节省了,随着订单的增长,就能够降低了单笔订单的终端配送成本。
缺点在于受困于仓库面积的局限,所能提供的生鲜种类受到了一定限制,对客户长期的复购率或产生一定影响,不利于其规模扩张。同时,这种模式的盈利主要源于配送范围内要要有足够多的订单支撑,地理位置的选择就显得极为重要了。
还有一种就是以多点与京东到家为代表的代买制。
代买制电商本身不参与到生鲜品的供应链体系之中,而是与线下商超进行合作,顾客在APP下单后由电商配送人员到线下商超采购商品并送到顾客家中,不同代买公司的区别在于其与线下商超在信息、物流等环节的合作深度有所不同。代买制电商的本质为生鲜最后一公里物流解决方案的提供者,同时在线下商超供应链的依托下能为消费者提供足够丰富的生鲜产品。
代买制电商的缺点也同样明显。首先生鲜品均从第三方商家采购,品质较难保证,售后问题较难解决。二是线上库存量与线下无法做到完全同步,代购员到门店采购时容易出现缺货断货。因此,生鲜代买制模式在消费者购物体验方面存在天然的劣势。
面对行业高额成本以及并未培养其大量用户的情况下,电商仍旧处于发展时期。目前,生鲜电商大都针对中国食品安全不够高、消费升级的趋势,行业普遍走向高端化,侧重食品安全,产品附加值。2018年,线上和线下零售商对于生鲜这个具有巨大吸引力的市场争夺无疑会进入白热化。

据国外媒体报道,2016年谷歌发布了旗下首款独立设计研发生产的智能手机Pixel,但在这款手机上市不久之后,一些早期用户就反映产品的麦克风出现了问题。虽然后来谷歌表示修复了这些问题,但还是有用户表示自己的智能手机在低温或者一些特别的情况下麦克风失效。现在,谷歌面临了一场集体诉讼,Pixel机主认为谷歌在明知设备有问题的情况下,还是将手机出售给了消费者。
当时,在Pixel的官方论坛上,一位谷歌工程经理表示,这个问题可能是因为手机内部音频编码器上的焊点出现细微缝隙所导致。一旦用户在使用过程中遭遇到轻微的跌落,就会引发麦克风失效的问题。后来谷歌在生产过程中改进了工艺对其进行了调整,但依然没有为用户提供彻底的解决方案,只是为在保修期内的用户免费更换新机。
根据诉讼文件显示,就算是一些在保修期内更换了新机的用户,还是出现了相同的问题,即使安装了谷歌发布的软件补丁也无济于事。因此用户们认为谷歌这种行为是故意销售有缺陷的Pixel和PixelXL两款产品。
后期有上百位Pixel用户反映出现了这个问题,同时谷歌也承认Pixel的麦克风存在缺陷,但谷歌依然还在正常销售这款产品,同时并未提前告知这种潜在风险。此外,根据诉讼文件来看,谷歌除了提供修复、换机或退款等服务之外,还使用依然有缺陷的产品为用户更换新机,导致很多用户反复遭遇到了相同的问题。
目前谷歌尚未对此进行回应,同时表示不会对正在进行中的诉讼进行评论。但谷歌表示出现问题的用户可以通过谷歌官网的帮助页面,通过售后来解决问题。

三星电子2018年继续加大芯片投资。据韩联社消息,三星电子管理委员会2月7日已通过了在韩国汉城附近的平泽建设第二条芯片生产线的计划。这将是三星电子副会长李在镕2月5日出狱后,三星电子的首次重大投资。
韩国另一巨头LG今年计划投资19兆韩元,大部分投入到汽车零部件、自驱动传感器、塑料底板的有机发光二极管、相机模块和生物领域。
从2018CES看,物联网和人工智能是这韩国“双星”未来共同押注的新增长点。以物联网的远景,整合产业链上下游的资源,提供创新的产品和服务,是它们寻找新的成长空间、以及应对中国企业崛起的有力手段。
为未来投资
三星电子、LG电子2017年均创下史上最好业绩,为新一轮投资奠定基础。
据今年1月底公布的业绩,三星电子2017年全年的收入达到239兆5800亿韩元,营业利润达到53兆6500亿韩元,为公司创立以来最好业绩,主要因为芯片业务的强劲增长。
而LG电子2017年全年公司销售额首次突破60万亿韩元,为61.3963万亿韩元,同比增长10.9%。营业利润为2.4685万亿韩元,同比增长84.5%,创历史第二高。
韩联社的消息称,三星电子将在汉城附近的平泽建立一条新的芯片生产线,平泽原来已有一条三星芯片生产线,从2017年7月开始大量生产芯片。此外,三星电子在中国西安、美国德克萨斯州的奥斯丁也有芯片生产基地。
三星电子副会长、“接班人”李在镕在2月5日韩国法院的二审判决中,获得减刑和缓刑,并被当庭释放,从而结束接近一年的监禁生活。穆迪副总裁、高级分析师GloriaTsuen认为,李在镕的回归将有助于三星电子的长期战略规划和最高管理层的决策。
事实上,芯片业务为三星电子贡献了大约三分之一的收入和三分之二的营业利润。此次三星电子决定增加芯片生产线的投资,将满足芯片市场不断增长的需求。
据三星电子去年四季报,2017年三星电子的资本支出共43兆4000亿韩元,其中在显示面板业务投资达13兆5000亿韩元,增加柔性OLED面板的产能;而在半导体业务的投资达27兆3000亿韩元,主要推进平泽芯片工厂建设。2018年三星电子的资本支出计划尚未最终确定,但预计总金额同比有所下降。
而LG今年的关键词是研发。据韩国先驱报官网的消息,LG计划投资19兆韩元,大部分用于研发下一代技术,包括汽车零部件、自驱动传感器、塑料有机发光二极管、相机模块和生物领域。
其中,LG电子今年计划提高OLED电视和高端电器的盈利,其主攻的新技术,包括人工智能、机器人和汽车零部件。LG电子计划今年OLED电视销量翻番。目前,在全球电视市场,已有15家企业加入OLED电视联盟。LG已定下2020年OLED电视销量500万台、引领高端电视市场的目标。而继高端子品牌“SIGNATURE”后,LG今年还推出结合AI的子品牌ThinQ,其OLED电视将应用新的α9人工智能画质芯片。
LG显示(LGDisplay)计划投资20兆韩元,在巩固大尺寸OLED面板优势的同时,加强小尺寸OLED面板的竞争力。LGD今年推出了可卷曲透明的大尺寸OLED面板。该公司计划第三季度在坡州工厂开始生产柔性OLED面板,满足智能手机市场的需求增长。
LG化学计划把重点放在加强现有的支柱业务,包括基本材料、电池和电子信息材料,而培育新的业务,包括能源、水和生物,创造平衡的业务组合。
整个LG集团在汉城西南部,正在建设LG电子科技园,希望通过研究与开发探寻LG未来的增长引擎,并与原关联企业和外部组织之间进行协同的技术创新。LG电子科技园将于2020年完成建设,达17万平方米,将有16栋用于研究的建筑和22000名开发人员。第一期去年十月完成,LG电子的8000名研发人员已进驻,目前已有12000研究人员在工作。
业绩创新高
目前,三星、LG在全球显示产业链处于领先位置。三星、LG分别在全球彩电业出货量中排名第一、第二。同时,三星、LG分别是全球最大的小尺寸OLED面板、大尺寸OLED面板的供应商,苹果IPhoneX使用的AMOLED面板由三星提供,三星占了全球小尺寸AMOLED面板市场90%以上的份额,而LG是目前全球唯一一家OLED电视面板的供应商。而三星从出货量看,还是全球最大的智能手机供应商。
去年,三星把英特尔从雄霸了25年的全球芯片老大的位置扯下来,成为全球芯片业新的冠军。受益于内存芯片强劲的需求、坚挺的价格,三星电子的芯片业务增长迅速。据Gartner全球半导体企业2017年销售额的排名,三星电子去年半导体销售额达612.15亿美元,同比增长52.6%,市场份额14.6%;英特尔销售额577.12亿美元,市场13.8%,屈居第二;SK海力士、镁光科技、高通分别排名第三、第四、第五位。
据三星电子1月31日发布的去年四季报,2017年第四季度,三星电子的收入达65兆9800亿韩元,营业利润达15兆1500亿韩元,刷新单季最好业绩。2017年全年,三星电子的收入达239兆5800亿韩元,同比增长18.7%;营业利润达53兆6500亿韩元,同比激增83.3%,超越苹果成为全球最赚钱的公司。
从收入与盈利看,三星电子的主要业务排序是芯片、手机通讯、显示面板和消费电子。
2017年四季度,三星电子的半导体业务营收达21兆1100亿韩元,营业利润10兆9000亿韩元,大约占当季三星电子营收的三分之一、营业利润的三分之二。IT与移动通信部门的收入达25兆4700亿韩元,营业利润为2兆4200亿韩元。显示面板业务的收入为11兆1800亿韩元,营业利润为1兆4100亿韩元。包括彩电、家电在内的消费电子业务,收入12兆7200亿韩元,营业利润5100亿韩元。
处于“超级周期”的芯片业务,给三星电子带来了好运气,即使在“太子”李在镕“出事”的情况下,三星电子仍然创下了市值新高,在2017年11月份市值达到3200亿美元。
三星电子1月31日召开董事会会议,决定将每股股票拆细为50股。这是三星电子首次分拆股票,旨在提高股东价值。以每股市价250万韩元(约合1.47万元人民币)计算,股票分拆后其市价将降低至每股5万韩元,股份数量将相应扩大。
芯片业务是三星电子此轮业绩上涨的最大“功臣”,今年继续发力。据韩国《中央日报》报道,三星电子1月30日表示,刚刚问世的全球首个新一代超级计算器专用储存设备“800GB容量Z-SSD”比现有的高性能NVMeSSD的反应速度快5倍以上,为世界最高性能。
柔性OLED面板业务,是三星电子此轮成长的另一个亮点。三星认为,2018年,OLED有望成为智能手机市场的主流面板,尤其在高端市场。今年第一季度,OLED的业务可能会受季节性需求下降影响,三星将专注于旗舰智能手机的产品线,并扩大客户组合。
去年,三星手机业务收入下降。2018年,三星扩大高端智能手机的销售,增强相机、Bixby等功能,本月将推出GalaxyS9、S9Plus。还将继续优化中低端手机产品阵容,提高盈利水平。2018,三星还将继续把5G的网络解决方案扩大供应到韩国、美国和日本市场。
电视方面,三星2018年将加强超大屏幕QLED电视以及8K电视的销售,并将运用Bixby和SmartThings,提高电视价值。数字家电方面,三星今年将加强B2B业务和扩大分销渠道,加强智能冰箱和洗衣机的营销。
LG电子2017年收入也刷新历史记录。据韩联社消息,去年LG电子的销售额首次突破60万亿韩元,为61.4万亿韩元,同比增长10.9%;营业利润为2.47万亿韩元,同比增长84.5%,创历史第二高。营业利润率从2.4%增至4%。
去年第四季,LG电子营业利润3668亿韩元(约人民币21.92亿元);销售额16.96万亿韩元,同比增长14.8%,刷新单季历史新高。其中,负责电视机业务的HE事业本部销售额同比增长14.2%,为5.48万亿韩元,营业利润同比增长133.8%,为3835亿韩元;负责白色家电业务的H&A事业本部销售同比增长6.8%,为4.33万亿韩元,营业利润仅为807亿韩元;负责智能手机业务的MC事业本部和负责汽车零部件业务的VC事业本部分别出现2132亿韩元和411亿韩元的亏损。
隐忧与挑战
在风光的业绩下,三星、LG也不是没有隐忧和挑战,尤其是随着中国企业在全球崛起。像在全球最大彩电、手机市场的中国,三星、LG的市场地位就与其全球地位并不一致。
据奥维云网向第一财经提供的全渠道推总数据,2017年在中国彩电市场,三星、LG的彩电销量分别为同比下降0.11%和0.32%,达到157.6万台、30.4万台;销售额同比下跌0.05%、0.29%,达113.1亿元和18.9亿元。
当然,去年中国彩电市场整体有明显下滑。不过,从销量排名看,由于中国彩电品牌在本土市场比较强势,三星、LG在中国彩电的份额明显低于海信、创维、TCL、长虹、康佳、海尔等中国品牌。
IHS中国区研究总监张兵告诉第一财经记者,三星、LG去年在中国彩电市场的出货量份额大约只有2.7%和0.7%。“中国彩电市场不是这两家韩国企业的重点市场,它们更多采取了供应商的策略。”三星、LG都有面板和品牌业务,中国市场竞争特别激烈,日韩中台企业都参与,竞争激烈程度甚至超过美国市场。三星、LG有点水土不服,更多转向供应商的角色,LGD、三星都积极向中国彩电厂推广其电视面板,这比它们在中国的彩电品牌业务更出彩。
事实上,三星、LGD去年在中国分别举行了曲面电视屏、OLED电视屏的行业峰会,峰会上中国主流的彩电品牌都派高层参加。有趣的是,在三星QLED量子点电视、LG的OLED电视的两大阵营下,分别聚集了海信、TCL以及创维、康佳、长虹等中国企业。
从白电市场看,三星、LG去年在中国市场的表现同样与其全球地位不匹配。据欧睿国际的数据,LG、三星2017年在全球大白电市场的份额分别为6%、5.3%,排第二、第三位。而据奥维云网线上线下监测数据,三星、LG在2017年中国冰箱、洗衣机的线上和线下市场,份额在第8~17位,当然是因为海尔、美的、格力三大白电巨头在中国市场很强势。因此,三星、LG在中国的白电市场都走高端路线,如双开门冰箱等。
在中国手机市场,作为全球最大智能手机供应商的三星并不如意,LG的表现就更低落。
第一手机界研究院院长孙燕飚向第一财经分析说,三星高端手机最近有回暖,但在2017年12月的中国手机市场份额不到2%,只有约1.9%。之所以三星手机还有一定的市场地位,因为给渠道的利润不错,所以大连锁还力挺三星。但中小卖场更多卖华为、OPPO和vivo,不少中国消费者认为,三星已经被华为、OPPO和vivo超越。
孙燕飚说,从全球市场看,三星也呈现被中国厂家围追堵截的态势,如在非洲三星还有功能机,中低端市场被中国企业抢夺。三星有几个根据地,在美国市场不错,在欧洲市场也可以,还有日本和韩国市场。未来OPPO进军日本市场,想要拿下的主要是三星的份额。
另外,在产品创新层面,孙燕飚认为,三星S8的柔性曲面屏,由于资源所限,没能引领潮流,因没有带来很多创新应用,只是有点炫,这与其高价不匹配。
而LG智能手机部门,过去两年中只有一个季度盈利,即在2017年第一季度小幅盈利320万美元,那是LG开售旗舰智能手机G6的第一个季度。此前,LG手机业务盈利的季度要追溯到2015年第一季度。
LG手机2017年的总销售额为11.67万亿韩元(约合105.2亿美元),较2016年的11.71万亿韩元略有下降。LG表示,过去一年,“中国品牌的激烈竞争”是促使其手机业务陷入苦苦挣扎状态的主要原因。事实上,OPPO、vivo、华为以及小米等品牌,凭借有竞争力的中档手机,正在加快抢占领亚洲市场。
所以,从2018CES上看,三星、LG都把未来的业务重点放在物联网、人工智能和智能家居。仅2017年,三星在物联网的研发上就投入了超过140亿美元。三星电子总裁兼CE部门负责人金炫奭表示,2020年之前,三星将实现所有旗下设备接入物联网,“三星始终坚信物联网应该像打开开关那样容易”。在2018CES上,三星展示了家居、办公和移动等产品实现无缝互联的全新生活场景。
三星还展示了8K液晶电视和MicroLED电视墙,通过人工智能技术可使普通画面也转换成8K画质,而MicroLED电视是基于纳米级LED模组自发光的电视,大小、形状、位置可调整。三星还将扩大人工智能语音助手Bixby的应用,提高了智能家电产品的可用性,并形成统一的智能家居操作界面。
LG在2018CES上展示了8K的OLED电视,以及可卷曲的OLED电视,也展示了整套带人工智能功能的ThinQ智能家电,以及机器人(包括机场引路机器人等)。
未来,物联网时代,显示无处不在,所以三星、LG凭借在OLED面板和液晶面板上的技术和规模优势,还积极把智能生态从家居、办公延伸到汽车领域。再加上芯片及产品线齐全的优势,三星、LG无疑希望打出智能家居、智慧办公、智慧出行的“组合拳”,在中国企业追赶的路上修筑更宽、更深的“护城河”。
而在中国本土市场,三星、LG正在深化本土化经营。去年11月,三星已推出人工智能平台Bixby的中文普通话版。LGD在广州的8.5代OLED面板生产线项目去年12月已通过韩国政府的审批放行,计划2019年投产,这将是LGD在海外的首个OLED面板项目。

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