苹果此次限制旧款iPhone性能的事件,下的挂历商品

对手机业来说,2017年的冬天,来得特别早。
11月14日,欧菲科技(SZ:002456)大涨6.10%,以26.12元的价格,标记了自己的历史新高。从今年1月16日开始,这家以精密光电薄膜器件为主业的上市公司,在短短10个月内,股价的上涨幅度超过了113%。
资本对它的看好,源于中国手机市场的欣欣向荣。
在2017年,双摄像头成为智能手机的”标配”,对上游元器件的需求持续放大,拉动了欧菲科技的业绩向好。在今年10月,欧菲科技还预计,公司全年净利润将同比增长80%至120%。
然而,一夜之间,风云突变。
11月15日,欧菲科技股价便开始掉头向下,连续阴跌,在短短1个月时间里,股价下跌了22.8%,到12月14日,它的收盘价已经只有22.17元。
欧菲科技并非特例。
蓝思科技、瑞尔科技、三环集团、立讯精密、比亚迪、舜宇光学、丘钛科技、高伟电子、科森科技、德赛电池……过去1个半月,内地和港台几乎所有手机产业链的上市公司,股价都出现了不同幅度的暴跌。
其中,丘钛科技、高伟电子等公司的股价,本轮跌幅甚至超过了50%。股价集体暴跌的导火索,是中国手机市场的出货量,今年11月同比下降了20.7%。
这是趋势周期的逆转拐点。
根据工信部数据,2017年除了2月以外,其他月份的手机出量,都是同比下滑。而11月份的加速下滑,终于从量变到质变,将整个行业的悲观情绪彻底引爆。
那么,到底是哪些原因,导致了手机行业的由盛转衰?
这一轮周期会持续多久,再会迎来新逆转?
这一场寒冬里,哪些公司将获得利好,哪些公司有可能滑入深渊?
在未来两年,手机行业还将发生哪些大概率的趋势与事件?
我们来简单梳理一下。 一、关于周期
业界普遍判断,手机市场的下降周期,至少会维持到2018年末。接下来这一年,从手机厂商到上游产业链,日子都不会好过。
准确来说,这个周期其实从2017年上半年就已经开始,而它的形成,是多重因素的叠加导致。
从增量来看,经过10多年高速发展,中国市场的手机渗透已经接近饱和,到2016年,中国的手机普及率已经超过96部/百人。
这意味着,中国已经是一个手机的存量市场。
存量市场的规模,主要取决于迭代周期。根据Counterpoint的数据,中国手机用户的换机周期平均为22个月,也就是说,每年的手机出货量,是用户手机保有量的差不多一半。
但也要考虑其他的因素,比如技术更新的节奏、运营商的补贴政策,供应链与渠道的变化,都会影响这个周期的缩短或拉长。
从2015年中,到2017年中,是中国手机市场的上一轮景气周期。它的主要驱动因素主要包括:
1、用户从3G向4G的迁徒。在2015年6月,中国4G用户只有2.25亿,而到2017年6月,中国4G用户已达到8.88亿。在这两年内,超过6亿用户从3G手机升级为了4G手机。
2、三线以下城市用户的消费升级红利。下面这张GFK的图,清楚告诉我们,T3到T6的市场增长,是拉动上一个周期的主力。这也是手机线下渠道在2015和2016年爆发增长的原因所在。
但现在,4G手机升级的主浪已过,而低线城市的消费升级红利也已经告一段落,手机市场也随之进入回调期。
值得注意的是,不仅中国市场进入下降周期,这一轮寒潮实际上席卷了整个全球手机行业。
按照2年一轮换机来推算,下一个大规模的换机时间窗口,会从2019年的上半年开始。而这一时间节点,也与技术的升级换代的节奏步调一致。
北京时间12月21日凌晨,3GPPRAN第78此全会正式发布了第一个5GNR标准。按照目前的进度预期,经过2018年的规模试验后,中国预计会从2019年开始启动5G商用进程——如果顺利的话,这个进程甚至还有可能小幅提前。
届时,网络技术的代差有望拉动新一轮的换机潮。
可以预期,最早从2019年初开始,最晚从2019年三季度开始,中国手机市场将开始进入新一轮的景气周期。
问题在于,手机公司和整个产业链如何熬过接下来的艰难一年?
二、关于行业趋势
除了出货量下滑,在2018年,手机行业还需要直面几大问题:
供应链持续涨价,尤其是内存和屏幕的涨价
自2016年年中开始,从芯片、屏幕、内存、手机结构件到电容等,手机上游的元器件和原材料先后全面涨价。
这一轮涨价潮有三个特征:
1.普遍性。以往的上游涨价,大多集中在少数领域,而此次则是横跨多个领域的集体普涨。
2.持续性。以往的涨价,供需矛盾大多都很快得到修复,价格也能逐步得到平抑,但此次涨价已持续了1年多时间,但至今仍未缓解,甚至还有愈演愈烈之势。
3.爆发性。此次涨价潮的价格涨幅相当惊人。
以DRAM内存为例。从2016年下半年以来,DRAM的价格已经连续6个季度连续上涨,且至至少会延续到2018上半年,从而创造了DRAM历史上持续时间最长的多头行情。而ICInsights的报告显示,截止到2017年10月个季度,DRAM的价格涨幅已经高达111%,而且预估后续还会有不低于40%的涨幅。
其原因在于,这些元器件与原材料不仅仅应用于手机市场。PC、云计算、物联网、无人汽车等市场都出现了爆发增长,多个市场的缺口叠加,导致市场严重失衡,进一步加剧了供需矛盾,上游即使全力扩产,亦无法在短时间内满足全部市场需求。
手机公司的成本与售价也随之一路攀升。过去6个季度以来,中国市场的手机平均价格已经从1827元增长到2093元,增长了14.5%。
但,为什么手机产业链的那些公司,前10个月股价都在一路高涨,近期才集体下跌?原因主要有以下两点:
1.虽然整个2017年,手机出货增长都在下滑,但上游的供需矛盾更紧张,市场的缺口只是收窄了,但远还走到从供不应求到供过于求的拐点。
所以,这个负面影响一直没有在财报中体现出来,大家在财报里看到的数据,都是增长增长再增长,直到11月大家发现,原来行业形势这么差了,明年还会更差,情绪才集中爆发。
2.在这一轮恐慌下跌中,也存在不少错杀。从市场需求来看,即使手机出货量在2018年继续探底,依然难以改变高端核心元器件的供不应求格局。
所以,这一轮下跌结束后,将创造不少中线入场机会的”黄金坑”。
不过,本轮下跌还远未见底。跟走势下穿均线破位一样,趋势一旦形成,短期内已经难以修复。
更何况,12月25日,台湾媒体消息称,苹果iPhoneX销量不及预期,下调了明年首季销量预期,从原订单季5000万部大减四成至3000万部。
渠道趋势反转
从2015年开始,线下渠道一度成为中国手机行业的增长引擎,但自2016年下半年以来,线下渠道的销量就开始全面下滑,从2017年二季度开始更已开始负增长。图片 1

《淘宝网出版物行业标准》、《天猫孕产妈咪包行业标准》、天猫移动电源产品品质抽检行为规范……淘宝天猫接连发布多个行业标准,整理如下:
1、淘宝新增出版物行业标准
淘宝网宣布,为规范淘宝网出版物市场正常运营秩序,将新增《淘宝网出版物行业标准》。其中,挂历类商品新增准入要求。
根据新规,发布在二级类目“居家日用>>挂历”,三级类目“电子词典/电纸书/文化用品>>印刷制品>>挂历”、“玩具/童车/益智/积木/模型>>宝宝纪念品/个性产品>>挂历”,四级类目“个性定制/设计服务/DIY>>日用/装饰定制>>个性台历/年历>>挂历”下的挂历商品,实施资质准入,并列为特定市场商品。
12月12日起,上述类目挂历下新发商品的卖家须符合相关准入要求,方可发布对应商品。12月12日起至2018年1月15日为过渡期,已在上述类目下发布商品的卖家需在过渡期内提交相关资质经淘宝备案。
据亿邦动力网了解,2018年1月16日起,淘宝网将对无资质备案的挂历类商品进行下架不扣分。
2、新增“知识服务”二级类目及“疫苗服务”三级类目
天猫拟新增“知识服务”二级类目及“疫苗服务”三级类目,并同步调整入驻要求及资费标准。
其中,在“书籍/杂志/报纸”一级类目下新增“知识服务”二级类目,在“医疗及健康服务”一级类目下新增“疫苗服务”三级类目。
据亿邦动力网了解,天猫对于疫苗服务类目仅邀约入驻。
3、天猫拟调整招商相关规则
核心变更点:①在“生活娱乐充值”一级类目下新增“游戏账号”二级类目;②在“乐器/吉他/钢琴/配件”一级类目下新增“乐器服务”二级类目;③“室内设计师”类目暂停接受入驻;④电脑硬件/显示器/电脑周边、DIY电脑、智能设备类目下,专营店开启招商。
4、新增《天猫孕产妈咪包行业标准》
天猫孕产妈咪包行业标准于2017年12月22日首次发布,2018年1月15日正式生效,适用于“孕妇装/孕产妇用品/营养>>妈咪包/袋”二级类目下的所有商品。
产品的标题、图片、描述、发布等都有相关规范。
5、修订《天猫商品交易超时规定》
为确保海外交易的有效、顺利推进,方便商家对交易的经营管理,同时也为保障海外消费者的交易款项安全,天猫将修订《天猫商品交易超时规定》。
以下商品买家付款后,自商家在淘宝确认发货之时起,买家未在以下时限内确认收货且未申请退款的,淘宝通知支付宝打款给商家:订单类型属于海外渠道项目的lazada订单,超时时限20日。
6、新增天猫移动电源产品品质抽检行为规范
该规范适用于在tmall.com发布的便携式移动电源,包括USB等低电压输入类型(配或不配外置电源适配器)及直接连接电网电源类型。
抽样方法包括线上店铺直接购买商品、仓库中商品抽检,抽取样品的数量不得超过检验、复检的合理要求,如抽样无法满足检验要求,只检验其中一部分项目;如因缺货或者限购,只能购买一部分样品,则无需备样。
据悉,该规范2018年3月19日起生效。

过去几天,有关苹果公司故意限制旧款iPhone性能,以促使消费者去购买新款iPhone的讨论充斥各大社交媒体和网络平台。
据了解,美国当地时间20日,苹果公司发布官方声明,证实采取了技术手段,对部分老款iPhone进行了性能限制。但同时苹果也表示,这是出于为避免iPhone意外关机,延长其使用寿命而作出的考虑。
苹果方面称,性能与续航在用户体验方面占据重要地位。随着时间推移,电池出现老化现象,会导致设备突然关闭以保护其电子元件。因此苹果选择主动降频削减性能,以保证更好的续航,这是他们在性能与续航之间作出的平衡。随后这一事件持续发酵。
在钉科技看来,上述事件背后,有以下两点值得手机厂商注意。
其一,消费者有知情权,手机厂商或应建立更开放、透明的提醒制度。可能苹果没有想到,随着自家对这一“降频”事件的“实锤”,在网络上引起的风波不仅没有得到平息,反而有愈演愈烈的态势。
据了解,国内甚至有部分用户自发组织的“反苹果联盟”呼吁消费者抵制苹果产品及服务,直到苹果就此事给出合理解释,向消费者赔礼道歉并停止相关做法。而在国外,据悉苹果公司目前也已接二连三受到民众集体诉讼。此外,还有部分应用开发者表示在产品性能这一方面替苹果“背了锅”。
牵一发而动全身,苹果的这一做法不仅可能让自身品牌声誉和形象有一定程度损失和下降,或许也间接对第三方应用开发商造成了影响。毕竟,考虑到苹果手机的出货量以及苹果品牌的影响力,这一事件波及范围颇为广泛。
消费者购买商品有知情权,就苹果“降频”事件而言,苹果在实施相关行为前本可明确告知消费者相关信息,特别是在续航和性能这两个对于用户体验都很关键的方面。消费者有权根据各自的需求选择性能还是续航,而不是由苹果单方面“操控”。另外,作为科技界领军企业,全球手机圈巨头,苹果想要实现告知消费者其手里的机型是否适合升级系统,从技术层面上来说应该并不难。
因此手机厂商们应该吸取经验,站在消费者的角度出发,真正做到注重用户体验,而不能只是一句口号。对于手机厂商们而言,或许应该建立更开放、透明的提醒制度,这对于进一步地拉近与消费者之间的距离也是大有裨益的。
其二,手机厂商需紧跟技术发展,进一步加大创新力度。暂且不论苹果是否为了商业利益而采取手段促使消费者购买新款iPhone,但是不可否认的是其从侧面反映出了当下智能手机市场的尴尬境地。
智能手机市场经过十年的发展,如今已然步入成熟期。相比以往的飞速增长,目前的智能手机市场增速已经明显放缓,趋于饱和,想要再一次实现大规模增长几乎是不太可能的事情。尤其是国内市场,甚至还出现下滑的趋势。
根据前不久中国信息通信研究院公布的2017年11月国内手机市场分析报告显示,今年1月份到11月份,国内市场智能手机出货量为4.21亿部,同比下降8.7%;1月份到11月份,国内上市智能手机新机型741款,同比下降34.8%。单看11月份,国内市场智能手机出货量为4034.5万部,同比下降21.7%;11月,国内上市智能手机新机型52款,同比下降40.2%。
由此可见,在经历人口红利过后,智能手机厂商触碰到了量增天花板,进入了更加残酷的存量市场厮杀。其实智能手机市场遭遇发展瓶颈期,除了可能受到自然增量几乎已满影响之外,与消费者换机需求降低,换机周期变长不无关联。
智能手机市场增长乏力与消费者换机周期变长有关系,而后者又与当下的智能手机产品高度同质化,创新力度不足息息相关。尤其是苹果,近些年来一直被不少用户所诟病产品创新性不足,与当初乔布斯时代经典的第四代iPhone相比,或许要显得逊色不少。
在市场陷入“红海”的背景下,手机厂商们唯有加大创新力度,打造自身差异化竞争优势才是正确的出路。至于如何体现出差异化,无论从市场布局、营销、渠道等多方面来“玩花样”,归根结底最为重要的或许还是落地到产品本身。
而要打造产品层面的差异化,体现其核心竞争力,无论是外观设计、硬件配置还是亮点功能,都唯有以前瞻性的眼光紧跟技术发展,方能实现。如今年的全面屏、四摄、人工智能等技术都已成为趋势。而手机厂商们要做的或许就是在此基础上进一步加大创新力度,提升新品价值和购买号召力。毕竟虽然智能手机消费市场增速放缓,但是消费群体保有量庞大,只要在这个市场中形成良性循环也能够实现持续发展。
综上,苹果此次限制旧款iPhone性能的事件,可谓是给各大手机厂商们敲了一记警钟,或许要意识到产品和服务应该真实以消费者为核心。这一事件也一定程度上从侧面反映出了智能手机市场增长的乏力,对厂商来说,需紧跟技术发展,进一步加大创新力度,用新技术充分“干掉”旧技术,从而提升“新”产品对于消费者的吸引力,而不是通过某种“可能的手段”来“加速淘汰”旧产品。

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